Tras un aluvión de ofertas, Prat Gay anuncia este martes el resultado de la licitación

Economía 18/04/2016 Por
EL MINISTRO DE HACIENDA Y FINANZAS, ALFONSO PRAT GAY, INFORMARÁ ESTE MARTES EL RESULTADO DE LA COLOCACIÓN DE 15.000 MILLONES DE DÓLARES EN BONOS DESTINADOS A PAGAR LOS JUICIOS A LOS FONDOS BUITRES, POR LOS CUALES HABRÍA RECIBIDO OFERTAS POR HASTA 67.000 MILLONES.
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"Somos positivos por el resultado a alcanzar, pero por el momento no podemos dar cifras", dijeron fuentes de esa cartera, quienes informaron que el ministro anunciará mañana la tasa de corte y los montos de los bonos a que a 3, 5, 10 y 30 años, colocará entre los interesados.

En tanto, fuentes allegadas a la operación, coincidieron en asegurar que hubo un aluvión de interesados por estos títulos, por lo que las ofertas rondaron entre los 60.000 y 67.000 millones de dólares.

Las fuentes del mercado también hablaron de una tasa en torno al 6,25% para el bono a tres años, mientras que en el mercado paralelo, conocido como "gris", los bonos ya cotizaban un dólar por encima de la par.

La colocación comenzó en la madrugada argentina en la plaza de Londres, y el raid de ofertas continuó hasta la costa oeste de los Estados Unidos.

La semana pasada, Prat Gay, junto al Secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el viceministro Pedro Lacoste, entre otros funcionarios, realizaron una gira de presentación de estos títulos por Nueva York, Londres y diversas plazas financieras, ante centenares de potenciales oferentes.

Prat Gay anunció que parte de ese dinero se destinará a pagar unos 8.500 millones de dólares en títulos que no entraron a los canjes de deuda del 2005 y 2010, y el resto se utilizará para equilibrar las cuentas públicas, y lanzar un plan de obras.

"Ahora viene un proceso que tenemos que aprovechar para captar inversiones y evitar el ajuste, y para recuperar todas las inversiones en infraestructura que no se han hecho en los últimos años", dijo Prat Gay a fines de marzo, cuando el Congreso aprobó esta operación.

"Tenemos que ir afuera porque el mercado (local) es muy pequeño. La alternativa a esto hubiese sido un ajuste brutal", dijo en esa oportunidad el ministro.

Recordó que la aprobación del proyecto que habilita al Gobierno a cerrar el acuerdo con los fondos buitre que reclaman en la justicia de Nueva York, "es el acto definitivo que borra el default del 2001", y subrayó que "nadie disfruta pagarles a los profesionales de la usura, pero había que resolverlo y así fue".

El Gobierno esperaba conseguir una tasa menor al 8,5% que fue lo que consiguió a mediados de marzo YPF por bonos a 10 años de plazo.

El viernes pasado, superadas todas las restricciones legales en las cortes de Nueva York, la calificadora Moody's levantó la nota asignada a la Argentina desde el Caa1 a B3, lo que sacó al país del mote del default, y le abrió la puerta a varios fondos de inversión, que hasta la semana pasada no calificaban para la operación, puedan comprar los "Tango Bonds".

Con este buen antecedente, Caputo, se quedó en Nueva York para aprovechar el envión y tratar de lograr pagar menores tasas de interés.

Los bancos colocadores cuyo nombramiento fue formalizado el viernes son el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS.

Una vez aceptadas las ofertas, y aprobadas las tasas de corte, el Gobierno pagará a los holdouts de Estados Unidos y Europa los fondos pactados a través de diversos acuerdos que, según el Ministerio de Hacienda y Finanzas, implicó una quita del 25% sobre los montos iniciales.

De todos modos, Argentina dejará abierta la puerta a los holdoduts para que puedan ingresar a futuro a la propuesta realizada por el país, o bien seguirá sometida a los avatares que dicte la justicia estadounidense en relación al universo de menos del 1% de inversores en default del 2001, que podría continuar litigando.

Fuente: Telam

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